Cómo generar un reporte de cartera en Acuasoft
En Acuasoft, el reporte de cartera te permite consultar el estado de las cuentas por cobrar de tus suscriptores, buscar un suscriptor específico y descargar el reporte completo para análisis o seguimiento. Sigue estos pasos para generarlo correctamente.
1. Accede a la opción Estado de Cartera.
- En el menú lateral, haz clic en la sección Suscriptores.
- Luego selecciona la opción Estado de Cartera.
2. Consulta la información de cartera.
- El sistema mostrará automáticamente el listado de suscriptores con información como el estado del suscriptor, nombre del suscriptor, NUID, número de documento, número de facturas sin pagar, saldo no financiado, saldo financiado, saldo total y opciones de notificación. Esta vista te permite tener un panorama general del estado de cartera de todos los suscriptores.
3. Busca al suscriptor.
- Ingresa el NUID, nombre o número de cédula del suscriptor que deseas consultar.
- Haz clic en el botón Buscar para filtrar la información.
4. Envía recordatorios de pago.
- Desde la columna Notificar puedes enviar recordatorios de pago al suscriptor por Email y WhatsApp.
- El sistema enviará un mensaje con un enlace para descargar la última factura generada, facilitando el proceso de recaudo.
5. Descarga el reporte de cartera.
- Haz clic en el botón Descargar a excel reporte de cartera, ubicado en la esquina superior derecha.
- El sistema descargará un archivo con la información completa de cartera de todos los suscriptores.
Si necesitas ayuda adicional, no dudes en contactarnos.